На мировом рынке фондовые индексы США прибавили в понедельник в пределах 1 процента. Основным фактором повышения стало смягчение опасений в отношении Греции — страна, по всей вероятности, получит помощь от ЕС и МВФ, после того как сформирует коалиционное правительство. На характер торгов повлияли и корпоративные новости. Так, акции биотехнологической корпорации Amgen (AMGN) подорожали на 5.9% на фоне сообщений о выкупе компанией собственных акций на $5 млрд Кроме того, индексы в США выросли на заявлении представителя Европейского Центробанка Юргена Штарка о том, что долговой кризис в регионе будет под контролем ближайшие два года.
На мировом рынке фондовые индексы США прибавили в понедельник в пределах 1 процента. Основным фактором повышения стало смягчение опасений в отношении Греции — страна, по всей вероятности, получит помощь от ЕС и МВФ, после того как сформирует коалиционное правительство. На характер торгов повлияли и корпоративные новости. Так, акции биотехнологической корпорации Amgen (AMGN) подорожали на 5.9% на фоне сообщений о выкупе компанией собственных акций на $5 млрд Кроме того, индексы в США выросли на заявлении представителя Европейского Центробанка Юргена Штарка о том, что долговой кризис в регионе будет под контролем ближайшие два года.
На мировом рынке фондовые индексы США прибавили в понедельник в пределах 1 процента. Основным фактором повышения стало смягчение опасений
Данные технического анализа указывают на возможность продолжения повышения по индексу S&P 500, но уровень 1260 пунктов пока не «проработан», считает Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма».
Азия завершила торги вторника разнонаправленными изменениями. Биржи ждут результатов голосования в итальянском парламенте по вопросу соблюдения мер бюджетной экономии, сообщает Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,27% — до 119,38 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,27%, корейский Kospi потерял 0,83. Японский TOPIX потерял 1.7%, китайский CSI 300 — 0.3%. Гонконгский Hang Seng не изменился по сравнению с итоговой отметкой предыдущих торгов. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,48%.
По словам А. Старцева, дополнительным негативным фактором для японского рынка стало новое землетрясение (о разрушениях не сообщается — эпицентр находится в океане на большой глубине). Кроме того, автоконцерн Toyota опубликовал слабую отчетность (квартальная операционная прибыль упала на 32% и оказалась ниже прогнозов) и отозвал прогноз по операционной прибыли на текущий финансовый год (заканчивается 31.03.12).
На торгах в Европе днем наблюдалось повышение, лучше рынка выглядели секторы страхования, финансов и сырья. Например, подорожали акции Societe General, хотя банк и сообщил о падении прибыли на 31% в третьем квартале из-за списаний по греческим долгам в объеме 333 млн евро. Как отмечает специалист ИФ «Олма», инвесторы проявляют оптимизм, ожидая скорого разрешения неопределенности в отношении Греции (где формируется коалиционное правительство) и Италии (где проходит голосование по итогам работы правительства в 2010 году). Между тем данные по промпроизводству в Великобритании оказались немного хуже прогнозов — объемы в сентябре не изменились, в то время как ожидалось увеличение на 0.1%.
Индексы FTSE, S&P 350, DAX выросли на 1,2-1,7%.
Нефть торгуется на максимумах за три месяца. Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 16:30 МСК составила $96,17 за баррель (+0,7%, накануне цена выросла на $1,26), цена фьючерса на Brent — $115,76 за баррель (+1%, накануне цена выросла на $1,45, или на 1,31%).
Рынок акций РФ вечером дрейфует в плюсе. К 16:30 МСК индекс ММВБ вырос до 1522,26 пункта (+0,1%), индекс РТС — до 1575,71 пункта (+0,8%). Цены большинства «фишек» на биржах выросли в пределах 2,5%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+1%), «Газпрома» (+0,1%), «НОВАТЭКа» (+0,2%), Сбербанка России (+2%), «Сургутнефтегаза» (+0,2%), «Татнефти» (+0,4%), «ФСК ЕЭС» (+2,2%).
Подешевели бумаги «Норникеля» (-1,4%), «ЛУКОЙЛа» (-0,4%), «Роснефти» (-0,8%), «Полюс Золото» (-0,3%), «Ростелекома» (-0,2%).
Акции «Газпром нефти» (+1%, до 133,2 рубля) замедлили подъем после выхода отчета компании по стандартам GAAP за 9 месяцев и третий квартал, не оправдавшего ожидания аналитиков.
Во «втором эшелоне» на ФБ ММВБ к вечеру во вторник выросли акции «ОГК-3» (+3,5%), «ОГК-1» (+3,5%), «ТГК-1» (+3,3%), «Мосэнерго» (+2,3%), О2ТВ» (+3,1%), «ТГК-2» (+2,2%).
Подешевели бумаги «Седьмого континента» (-2,3%), «Новолипецкого металлургического комбината» (-1,4%), «Завода Диод» (-1,4%), «ВСМПО-Ависма» (-1,3%), «МРСК Холдинга» (-1,2%), «Э. ОН Россия» (-1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 16:30 МСК составил $1,443 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $293,04 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 45 млрд рублей (из них 19,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Как отмечает Шацкий Дмитрий, начальник отдела продаж ИК «Грандис Капитал», сегодня к 17.00 российские биржи продолжают консолидироваться рядом с серьезным уровнем сопротивления по ММВБ в 1550 пунктов. Мне кажется, что накал страстей вокруг Греции прошел пик и будет снижаться в ближайшее время. Новой жертвой спекулянтов стала Италия, которая в данный момент является сдерживающим фактором роста котировок. Политические неопределенности и растущая доходность по облигациям нервируют инвесторов по всему миру.
Рынки остаются очень волатильными и непредсказуемыми на более или менее длительный срок. В экономиках развитых стран слишком много проблем, а устойчивый рост развивающихся рынков как всегда под вопросом. Несмотря на все это, аналитик считает, что в ближайшее время мы можем увидеть восстановление цена на рисковые активы на фоне улучшения ситуации в Европе и накопившихся положительных новостей из США. Пробой 1550 пунктов по ММВБ будет хорошим сигналом для быков и поводом усилить лонговые позиции. А вот к замедлению Европы, проблем долгов мы вернемся чуть позже, возможно, что после нового года, комментирует специалист.
По мнению Олега Душина, аналитика ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», инвесторы все еще находятся под влиянием положительного урегулирования греческого вопроса. Участники рынка верят в то, что скоро Афины сформируют новое правительство, которое письменно подтвердит условия второго пакета помощи ЕС, а следовательно, получит вскоре очередной транш объемом 8 млрд евро, который предотвратит технический дефолт в декабре.
Перед голосованием в итальянском парламенте по поводу бюджетного отчета 2010 года несколько упали и доходности итальянских 10-летних бондов, которые в понедельник галопировали на сообщении о возможном прекращении покупок ЕЦБ бумаг Рима, если курс на бюджетную экономию не будет подтвержден. Во вторник состоится «тестирование» на сохранение С. Берлускони большинства в парламенте, а основное голосование по доверию премьер-министру пройдет на следующей неделе. Отставка С. Берлускони, по оценкам, повысит аппетит к рисковым бумагам.
Официальное открытие «Северного потока» 8 ноября пока не дает видимых привилегий акциям «Газпрома», отмечает аналитик.
В среднесрочном и долгосрочном плане на российском рынке наблюдается спад негатива, что поддерживает рекомендацию «накапливать» от 18 октября. Пояс текущих сопротивлений ММВБ начинается от уровня 1539 пунктов, поддержка находится ниже 1500 пунктов, считает О. Душин.
«Рынки уверены, что в случае негативных результатов по утверждению бюджета Италии парламент страны инициирует голосование по вотуму доверия С. Берлускони (голосование начнется в 18:30 МСК). Возможно, именно поэтому рынки не очень реагируют на рост доходности итальянских 10-летних облигаций, уровень которой находится в опасной близости от порогового значения в 7% годовых», считает старший аналитик ИФК «Солид» Эльза Бикчурина.
Начальник аналитического отдела компании NETTRADER.ru, Богдан Зварич в текущей ситуации рекомендует игрокам сохранять длинные позиции в своих портфелях, при этом сегодня туда были добавлены бумаги Лукойла, ВТБ, Роснефти и «префы» Сбербанка, что увеличило объем акций до 66%. «Медведям» же в сложившейся ситуации необходимо пробивать уровень 1450, что станет сигналом к отмене восходящего сценария, однако в сложившихся условия, когда Центробанки готовы поддержать рынки ликвидностью, а в Европе предпринимаются шаги по снижению напряженности вокруг долговых проблем периферийных стран, им приходится рассчитывать только на «чудо», в виде негативной макроэкономической статистики, объем которой на этой неделе минимален», отмечает эксперт.
Валютный рынок
Доллар и евро на ММВБ днем незначительно снизились. Рубль немного вырос к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынках акций и роста мировых цен на нефть.
Доллар стоил 30,405 руб. /$1 на ММВБ к 15:00 мск, что на 1,5 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Евро составил 41,9 руб. /EUR1, что на 5,35 копейки ниже финальной отметки предыдущего дня.
Рубль четвертый торговый день подряд растет к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). Корзина снизилась к 15:00 мск до 35,58 рубля.
По результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 мск до 11:30 мск) ЦБ РФ установил официальный курс доллара 30,5014 руб. /$1, евро — 41,9394 руб. /EUR1.
Как прокомментировал аналитик ИГ «Норд-Капитал» Виталий Манжос, укрепление рубля по отношению к доллару связано с ростом фьючерсов на нефть, наблюдающимся в течение дня во вторник. Фактором текущего ослабления европейской валюты стали опасения усугубления долговых проблем Италии. Не стала позитивом и опубликованная накануне статистика по розничным продажам в еврозоне, уровень которых сократился значительно сильнее ожиданий.
На мировом валютном рынке пара евро-доллар торгуется вблизи 1.38. Как отметил А. Старцев, сигналов к сильным движениям пока не наблюдается.
По сообщению Bloomberg, евро колеблется между падением и ростом в паре с долларом в ходе торгов во вторник в ожидании ключевого голосования по бюджету в парламенте Италии. Курс евро к 16:00 мск во вторник опустился до $1,3763 по сравнению с $1,3776 на закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник. Доллар к этому времени стоил 78,03 иены против 78,02 по итогам предыдущей сессии.
Евро в паре с японской нацвалютой подешевел со 107,52 до 107,38 иены. Швейцарский франк дешевеет по отношению к евро после того, как вице-президент Центробанка Швейцарии Томас Джордан заявил, что ЦБ не будет ослаблять нацвалюту, чтобы получить экспортные преимущества.
Аналитик Альпари Владислав Антонов отмечает, что во вторник в ходе азиатских торгов курс евро/доллар снижался до отметки 1,3742. Евро растерял часть прибыли из-за снижения кросс-курса EURGBP перед публикацией данных по британскому промышленному производству и производству в секторе обрабатывающей промышленности, комментирует эксперт.
По словам аналитика Альпари, техническая картина благоприятна для дальнейшего роста единой валюты против доллара США. Сдерживает голосование в парламенте Италии. Отставка премьер министра Берлускони станет позитивным событием для единой валюты, так как эксперты считают, что Италия сможет продвинуться вперед по пути реформ.
Как комментирует специалист, рост EUR/USD замедлился. Для уверенного роста необходимо пройти отметку 1,3840. Если лидеры ЕС от Греции получат письменные гарантии по принятию плана, это облегчит жизнь евро в ближайший месяц. На американскую сессию по-прежнему рассматриваю рост EUR/USD. При текущем курсе цель находится на уровне 1,3880/85, считает В. Антонов.
Источник: pmoney.ru