Польский производитель и дистрибьютор алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC) и британский инвестфонд Lion Capital LLP закрыли сделку по покупке 90% акций компании «Русский алкоголь».
В рамках сделки CEDC приобрел 42% акций «Русского алкоголя» за 181,5 миллиона долларов, а его партнер — Lion Capital — контрольный пакет акций российской компании. Ранее польский инвестор сообщал о намерении приобрести 40% «Русского алкоголя» за 156,5 миллиона долларов, передает «Интерфакс».
Польский производитель и дистрибьютор алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC) и британский инвестфонд Lion Capital LLP закрыли сделку по покупке 90% акций компании «Русский алкоголь».
В рамках сделки CEDC приобрел 42% акций «Русского алкоголя» за 181,5 миллиона долларов, а его партнер — Lion Capital — контрольный пакет акций российской компании. Ранее польский инвестор сообщал о намерении приобрести 40% «Русского алкоголя» за 156,5 миллиона долларов, передает «Интерфакс».
Кроме того, в рамках сделки CEDC подписал соглашение на покупку конвертируемых обязательств на 103,5 миллиона долларов, которые после 2010 года могут быть конвертированы в дополнительную долю в российской компании. Соглашение предусматривает опционы «пут» и «колл», по которым CEDC может выкупить оставшиеся акции «Русского алкоголя» с 2010 года. Цена исполнения опционов будет определена всеми сторонами сделки и будет находиться на уровне цены других российских сделок CEDC.
Для финансирования сделки по покупке русского актива CEDC в начале июля разместила 47,1 миллиона дополнительных акций (7,6% от акционерного капитала). Цена размещения предполагала дисконт в 5,7% к средней июньской цене бумаг компании и премию в 1,1% к средней цене по ним за последние три месяца. В ходе размещения допэмиссии CEDC привлекла около 250 миллионов долларов.
ЗАО «Группа “Русский алкоголь”» создано в сентябре 2003 годя для управления алкогольным активами группы «Промышленные инвесторы». В ее состав входят завод «Топаз» (Пушкино, Московская область), «Первый купажный завод» (Тула), завод по производству слабоалкогольных напитков «Браво премиум» (Санкт-Петербург), «Ушба» (Грузия). Выручка компании в 2007 году составила 8,9 миллиарда рублей против 6,3 миллиарда рублей в 2006 году. В 2007 году компания реализовала 11,2 миллиона декалитров (дал) продукции против 8 миллионов дал в 2006 году. В 2008 году планируется увеличить объем производства на 20-30%.
«Русский алкоголь», по собственным оценкам, контролирует около 10% российского рынка крепкого алкоголя и производит водку под брендами «Зеленая марка» и «Журавли». Польский инвестор ожидает, что выручка «Русского алкоголя» по итогам 2008 года превысит 500 миллионов долларов.
Британский инвестфонд Lion Capital специализируется на инвестициях в потребительский сектор. В России ему принадлежит 75% плюс 1 акция компании «Нидан Соки».
Central European Distribution Corp. является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов водки в Польши. Ей принадлежат бренды Zubrowka, Bols, Soplica. CEDC занимается дистрибуцией более 700 брендов, среди которых Remy Martin, Jagermaster, Metaxa, Corona, Foster\’ s, Jim Beam, Guiness. С августа 1999 года акции компании котируются на Nasdaq Global Select Market.
Покупка доли в «Русском алкоголе» — третья сделка CEDC в России. В этом году она купила компанию «Парламент» и договорилась о покупке 49,9% голосующих акций и 75%-ной доли в прибыли дистрибутора алкоголя Whitehall.
Источник: vesti.ru